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深南电路为什么跌得这么惨?!我们需要从商业角度去理解

时间:2022-10-26 00:51:28 | 浏览:439

深南电路从去年最高位将近200元(前复权)跌到现在77.5元,很多持股的朋友估计现在已经深感绝望。深南电路是本号长期跟踪的个股,因为在PCB领域它是龙头,且也正在切入IC载板,在信息化趋势之下,必然是受益者。既然这么好,为什么跌的这么惨?!

深南电路从去年最高位将近200元(前复权)跌到现在77.5元,很多持股的朋友估计现在已经深感绝望。

深南电路是本号长期跟踪的个股,因为在PCB领域它是龙头,且也正在切入IC载板,在信息化趋势之下,必然是受益者。

既然这么好,为什么跌的这么惨?!这是很多朋友都想问的问题。

这里,本号想强调,一切涨跌均有因,本质还是在商业层面。

深南电路主营的PCB板业务,最主要的成本项是CCL,就是覆铜板(Copper Clad Laminate, 简称CCL)

而覆铜板主要的材料就是铜箔,而铜箔的铜,最近天天新高,已经惊为天人:

所以,深南电路在成本项不断上涨的情况下,它的销售毛利预期必然承压,除非说产品相应提价,但一旦提价又可能会产生市场规模压减。

但铜价是否可以一直高企,这个是涉及诸多领域综合考量的问题 ,既要考虑生产供需,也要考量货币政策特别是美国的货币政策,还有国际形势等等,最重要,铜作为全球主要的金属期货品种,也得考虑市场情绪,诸多考量本号有个观点,花无百日红,始终是一个周期性品种。

所以,深南电路的前景是可期的,短期内受制于铜价的疯狂上涨,我们可以将LME铜的价格走势叠加深南电路的,一目了然:

极其标准的对称走势。

所以从商业角度出发分析后,深南电路的产品不管是产业角度还是国替角度都是有极大需求的,只要铜价平稳或者回调,会释放深南电路的销售毛利,自然股价又回迎来上涨周期。

但,铜价啥时候可以见顶回调?本号就不在这里做预测了,还是那句花无百日红,但另外一句:疯狂总是超出理性的想象。

以上是本号对深南电路下跌的分析逻辑。

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